YI Cases in Outlook: guida

Prima di iniziare

Occorrono un account YI Cases e l’accesso a un’Organizzazione in cui la casella pertinente sia collegata e i messaggi siano stati elaborati. L’account Microsoft usato per Outlook e quello usato per YI Cases possono avere indirizzi email diversi.

La versione attuale supporta Outlook sul web e le versioni Microsoft 365 compatibili di Outlook per Windows e Mac. Non comprende un’interfaccia per Outlook mobile.

Installare e aprire l’add-in

Cerca YI Cases tra le app di Outlook quando la scheda pubblicata sarà disponibile e aggiungilo. L’azienda può gestire l’installazione centralmente o richiedere l’approvazione dell’amministratore. Se non puoi installare app, rivolgiti all’amministratore Microsoft 365.

Apri un’email, apri il menu App del messaggio e seleziona YI Cases. La posizione dei comandi varia secondo il client e la disposizione dell’interfaccia. Dove disponibile, usa la puntina per tenere aperto il pannello mentre cambi messaggio.

Per le installazioni fornite direttamente da YI prima della pubblicazione nel marketplace, usa il manifest e le istruzioni distribuiti con quella versione.

Accedere all’account YI corretto

Puoi usare Continua con Microsoft, Email e Password oppure Accedi senza password.

Scegli il metodo associato al tuo account YI Cases esistente. Se questo usa un indirizzo Gmail, accedere con una diversa identità Microsoft non apre lo stesso account YI. Quando l’identità verificata non corrisponde a una registrazione YI completata, il pannello spiega la situazione e propone il passaggio applicabile.

Se hai ricevuto un invito, potresti doverlo accettare. Se la registrazione non è completa, termina la configurazione nell’app web.

Usare il magic link

Inserisci l’email del tuo account YI e richiedi il link di accesso. Apri l’email, segui il link e torna a Outlook: normalmente l’accesso si completa automaticamente.

Se non si completa, espandi le istruzioni di recupero nella pagina di conferma e nel pannello Outlook. Usa Copia codice per Outlook e incolla il codice soltanto nel campo di recupero dell’add-in. È una credenziale temporanea: non inviarlo all’assistenza e non mostrarlo negli screenshot.

Consultare i Casi di un’email

Quando cambi email, il pannello cerca i Casi che contengono quel messaggio e che sei autorizzato a consultare.

• Se esiste un solo Caso, viene mostrato direttamente.
• Se ne esistono più di uno, usa le tab per passare da un Caso all’altro con un clic.
• Apri in YI Cases apre il Caso selezionato nell’app web; anche lì sono richieste autenticazione e autorizzazioni valide.
• Aggiorna Casi ripete la ricerca.
• Il pulsante di uscita disconnette l’account YI dal pannello.

Perché non compare un Caso

Nessun Caso disponibile per questa email indica che la ricerca non ha restituito Casi accessibili all’utente YI attuale per quel messaggio e quella casella.

Verifica l’account YI usato, i permessi nell’Organizzazione e sui Casi, e il collegamento della casella a YI. Un messaggio appena arrivato potrebbe dover essere ancora elaborato. Inoltrare o copiare un’email in un’altra casella non crea automaticamente l’associazione con il messaggio originale.

Dopo l’assegnazione dei permessi o il completamento dell’elaborazione, usa Aggiorna Casi. Per controllare autorizzazioni e configurazione della casella, contatta l’amministratore della tua Organizzazione.

Caselle condivise

L’add-in gestisce il contesto delle caselle condivise o delegate sui client Outlook compatibili. I permessi Microsoft sulla casella e i permessi YI sui Casi sono requisiti distinti. La ricerca usa la casella del messaggio selezionato, non l’indirizzo dell’account con cui hai effettuato l’accesso a YI.

Sessione e uscita

Il pannello conserva una sessione YI valida e tenta di ripristinarla quando viene riaperto. Gli errori temporanei di connessione o rinnovo possono essere ritentati. Logout esplicito, cancellazione dei dati locali, credenziali revocate o non valide e rimozione dell’account possono richiedere un nuovo accesso.

Usa il pulsante di uscita sui dispositivi condivisi o per cambiare account YI.

Privacy e autorizzazioni

Per cercare i Casi l’add-in invia a YI l’indirizzo della casella, l’identificativo Internet del messaggio e la sessione YI. La ricerca non carica il corpo o gli allegati dell’email selezionata. I dettagli dei Casi e le email sorgenti visualizzate provengono dai dati già presenti nel servizio YI.

Consulta Privacy, Sicurezza, Termini di servizio e Accordo sul trattamento dei dati.

Assistenza

Scrivi a support@yicases.com oppure usa la pagina contatti. Indica il client Outlook, il problema e il messaggio di errore esatto. Rimuovi dati personali o dei clienti dagli screenshot e non inviare password, token di sessione o codici di recupero del magic link.

Per le altre funzioni consulta il manuale YI Cases, disponibile in inglese.